1. Пятёрочка – 19549
2. Магнит, Моя цена, Первый выбор – 17800
3. Красное&Белое – 14477
4. Бристоль, Бристоль-экспресс, франчайзи – 5944
5. Fix Price – 5256
6. Авокадо (включая франчайзи) – 4835
7. Светофор, Маяк – 3307
8. Продукты Ермолино – 2626
9. Дикси – 2203
10. Монетка – 1994

Мы публикуем наш ежегодный отчёт по числу магазинов продовольственной розницы в России в 2023 году.

• У 77 сетей России суммарно 99 143 магазина(в прошлом году у крупнейших сетей России суммарно 88 415 магазина).
• В среднем 678,6 магазинов на 1 миллион жителей без учёта несетевой розницы (566 магазинов на 1 миллион жителей было в 2022).
• У лидеров: Х5 Retail Group – 21 692 и большого “Магнита” – 20 496 магазинов, у Mercury Retail Group – 20 421, что составляет 63,15 % от общего числа. Это уже явственная олигополия.

За основу взяты данные INFOLine за апрель. Благодарим коллег за добавление сетей на которые мы обратили внимание, но которые не входили ранее в отчёты. Мы добавляли сети, которые строятся по большей части на основе франшизы – Авокадо, Жизньмарт и некоторые другие. В рейтинг включены магазины разного формата без учёта площадей, выручки и прочего. Включены и чисто продовольственные магазины, и универсальные, и алкомаркеты. Как и прежде мы уверены в том, что число магазинов – один из важнейших факторов развития сети и её закупочной силы. При том, что форматы гипермаркетов и супермаркетов стагнируют, только шаговая доступность и плотность сети может противостоять удобству e-grocery.

В этом исследовании  2 отдельных разреза: с агрегированием в группы холдингов и (как и ранее) отдельным списком по рейтингу каждой из сетей.

Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2023 с агрегацией в  холдинги

 

Рейтинг 2023	Группа	Названия сетей	Число магазинов на 2023 год (на апрель 2023)	Число магазинов на 2022 год (на май 2022)	Прирост количества точек (год к году)
1	Х5 Retail Group	Пятёрочка, Перекрёсток, Чижик, Слата, Хлеб-Соль, Красный Яр, Батон, Ромашка, Рядом	21692	20016	1676
2	Магнит	Магнит, Моя цена, Первый выбор, Гипермаркеты и супермаркеты(Магнит Семейный, Магнит Экстра, Дикси, Магнит (Мегамарт, Минимарт)	20496	19459	1037
3	Mercury Retail Group Limited	Красное&Белое, Бристоль, Бристоль-экспресс, франчайзи	20421	16495	3926
4	Бест Прайс	Fix Price	5256	4034	1222
5	Альберт Гусев	Авокадо (включая франчайзи)	4835	4181	654
6	Торгсервис	Светофор, Маяк	3307	2739	568
7	Ермолино	Продукты Ермолино	2626	2443	183
8	Монетка	Монетка	1994	1858	136
9	МЕТРО Кэш энд Керри	METRO (+ real), METRO Punct, Фасоль (включая франчайзи)	1835	1794	41
10	Винлаб	Винлаб	1441	1236	205
11	ВкусВилл	ВкусВилл	1415	1352	63
12	Мария-Ра	Мария-Ра	1282	1253	29
13	Верный	Верный	1166	1080	86
14	Мясокомбинат Звениговский	Звениговский	888	826	62
15	Лента	Лента, 365+, Семья , Billa	827	795	32
16	Арома маркет	Ароматный мир	826	793	33
17	Камелот-А	Ярче!	826	738	88
18	Агрокомплекс Ткачёва	Агрокомплекс Выселковский, ПУД	770	716	54
19	Правильный выбор	Доброцен	614	486	128
20	Гулливер	Победа, Гулливер, Гурман	588	402	186
21	КуулКлевер	МясновЪ, Отдохни и другие	513	527	-14
22	Командор	Командор, Аллея, Хороший, Два Шага	398	339	59
23	Высшая лига	Высшая лига, Лига Гранд	369	357	12
24	Февраль ООО	Алкотека	360	350	10
25	Тамерлан	Покупочка	295	302	-7
26	О’КЕЙ	ДА!, О’КЕЙ	276	232	44
27	Магазины Находка, Табыш ООО	Находка	251	169	82
28	Невада	Самбери, Близкий, Броско-маркет, Раз Два	251	202	49
29	Aushan Retail Россия	АШАН, АШАН Сити, Ашан Супермаркет, АТАК	230	230	0
30	СПАР МИДДЛ ВОЛГА, Продукт сервис	SPAR (все виды)	211	205	6
31	Т и К Продукты	Магнолия	202	196	6
32	Кировский	Кировский	171	171	0
33	Городской супермаркет	Азбука Вкуса, АВ Маркет, АВ Daily, Энотека	168	173	-5
34	Дмитрий Лаврентьев	Караван, Дьюти-Фри, Скидкино и др	167	124	43
35	Семишагов	Семишагов	161	143	18
36	Иван Зайченко	Жизньмарт (большой и малый формат) – большинство франчайзи	160	55	105
37	ТД Дилан	Дилан	152	145	7
38	ТД Шкуренко и Формат, Спар-Омск	Еда!, ПобЕда!, Низкоцен, Продукты 24, SPAR, Дарим вкус, EUROSPAR	134	134	0
39	Мираторг	Мираторг	130	110	20
40	БИН	Николаевский, Спутник, Наш дискаунтер	122	110	12
41	Куриный дом	Куриный дом	114	172	-58
42	ГК Метрополис	Метрополис	112	106	6
43	Альтаир плюс	Реми, Экономыч, РемиСити	110	103	7
44	Евроритейл	СеМьЯ, SPAR (все виды)	108	111	-3
45	Абсолют	Абсолют Cash&Carry	100	94	6
46	ЛАМА	Абрикос, Лама, Фуд-Сити, SPAR, Хороший выбор-Абрикос, Хороший выбор-INTERSPAR	94	98	-4
47	ГК “Виктория”	Виктория, Виктория Квартал, Дёшево, КЭШ	92	93	-1
48	Московская кондитерская фабрика красный октябрь	Алёнка	83	83	0
49	Молл	Молния, Молния-экспресс, SPAR	76	79	-3
50	Макси	Макси, Макси Экспресс	70	63	7
51	ДИС	Десяточка, Amba	63	101	-38
52	ООО «Авоська-два»	Авоська, Продскладъ	51	51	0
53	Goldman GROUP	Мясничий (включая франчайзи)	47	47	0
54	Европа (Курск)	Европа	47	47	0
55	ТД “Индейкин дом”	“Индейкин дом”	28	61	-33
56	Корпорация Гринн	Линия	27	27	0
57	Муслима Латыпова	Бахетле	24	25	-1
58	Эдуард Иванов(Чита)	Prodmix	23	14	9
59	Гиперглобус	Глобус	20	19	1
60	Холидей	Холди, Фермер-центр	17	40	-23
61	Зельгрос	Selgros C&С	11	11	0
	Итого		99143	88415	10728

 

 

Рейтинг продовольственных торговых сетей России по числу магазинов в 2023 без агрегации

 

Рейтинг 2023	Группа	Названия сетей	Число магазинов на 2023 год (на апрель 2023)	Число магазинов на 2022 год (на май 2022)	Прирост количества точек (год к году)
1	Х5 Retail Group	Пятёрочка	19549	18320	1229
2	Магнит	Магнит, Моя цена, Первый выбор	17800	16620	1180
3	Mercury Retail Group Limited	Красное&Белое	14477	11266	3211
4	Mercury Retail Group Limited	Бристоль, Бристоль-экспресс, франчайзи	5944	5229	715
5	Бест Прайс	Fix Price	5256	4034	1222
6	Альберт Гусев	Авокадо (включая франчайзи)	4835	4181	654
7	Торгсервис	Светофор, Маяк	3307	2739	568
8	Ермолино	Продукты Ермолино	2626	2443	183
9	Магнит	Дикси	2203	2333	-130
10	Монетка	Монетка	1994	1858	136
11	МЕТРО Кэш энд Керри	Фасоль (включая франчайзи)	1742	1701	41
12	Винлаб	Винлаб	1441	1236	205
13	ВкусВилл	ВкусВилл	1415	1352	63
14	Мария-Ра	Мария-Ра	1282	1253	29
15	Верный	Верный	1166	1080	86
16	Х5 Retail Group	Перекрёсток	956	983	-27
17	Мясокомбинат Звениговский	Звениговский	888	826	62
18	Лента	Лента, 365+, Семья , Billa	827	795	32
19	Арома маркет	Ароматный мир	826	793	33
20	Камелот-А	Ярче!	826	738	88
21	Правильный выбор	Доброцен	614	486	128
22	Агрокомплекс Ткачёва, ПУД	ПУД	600	600	0
23	Х5 Retail Group	Чижик	591	89	502
24	Гулливер	Победа, Гулливер, Гурман	588	402	186
25	Магнит	Гипермаркеты и супермаркеты(Магнит Семейный, Магнит Экстра);	493	468	25
26	Командор	Командор, Аллея, Хороший, Два Шага	398	339	59
27	Высшая лига	Высшая лига, Лига Гранд	369	357	12
28	Х5 Retail Group;Икс-5 Восточная сибирь, Слата, Маяк	Слата, Хлеб-Соль	363	374	-11
29	Февраль ООО	Алкотека	360	350	10
30	Тамерлан	Покупочка	295	302	-7
31	КуулКлевер	МясновЪ	259	259	0
32	КуулКлевер	Отдохни и другие	254	268	-14
33	Магазины Находка, Табыш ООО	Находка	251	169	82
34	Х5 Retail Group; Икс-5 Восточная Сибирь, Красный Яр	Красный Яр, Батон, Ромашка, Рядом	233	222	11
35	СПАР МИДДЛ ВОЛГА, Продукт сервис	SPAR (все виды)	211	205	6
36	Т и К Продукты	Магнолия	202	196	6
37	О’КЕЙ	ДА!	198	157	41
38	Кировский	Кировский	171	171	0
39	Агрокомплекс Ткачёва	Агрокомплекс Выселковский	170	116	54
40	Городской супермаркет	Азбука Вкуса, АВ Маркет, АВ Daily, Энотека	168	173	-5
41	Дмитрий Лаврентьев	Караван, Дьюти-Фри, Скидкино и др	167	124	43
42	Aushan Retail Россия	АШАН, АШАН Сити, Ашан Супермаркет	161	160	1
43	Семишагов	Семишагов	161	143	18
44	Иван Зайченко	Жизньмарт (большой и малый формат) – большинство франчайзи	160	55	105
45	Невада	Самбери, Близкий, Броско-маркет	157	123	34
46	ТД Дилан	Дилан	152	145	7
47	ТД Шкуренко и Формат, Спар-Омск	Еда!, ПобЕда!, Низкоцен, Продукты 24, SPAR, Дарим вкус, EUROSPAR	134	134	0
48	Мираторг	Мираторг	130	110	20
49	БИН	Николаевский, Спутник, Наш дискаунтер	122	110	12
50	Куриный дом	Куриный дом	114	172	-58
51	ГК Метрополис	Метрополис	112	106	6
52	Альтаир плюс	Реми, Экономыч, РемиСити	110	103	7
53	Евроритейл	СеМьЯ, SPAR (все виды)	108	111	-3
54	Абсолют	Абсолют Cash&Carry	100	94	6
55	ЛАМА	Абрикос, Лама, Фуд-Сити, SPAR, Хороший выбор-Абрикос, Хороший выбор-INTERSPAR	94	98	-4
56	Невада	Раз Два	94	79	15
57	МЕТРО Кэш энд Керри	METRO (+ real), METRO Punct	93	93	0
58	Московская кондитерская фабрика красный октябрь	Алёнка	83	83	0
59	О’КЕЙ	О’КЕЙ	78	75	3
60	Молл	Молния, Молния-экспресс, SPAR	76	79	-3
61	Макси	Макси, Макси Экспресс	70	63	7
62	Aushan Retail Россия	АТАК	69	70	-1
63	ДИС	Десяточка, Amba	63	101	-38
64	ООО «Авоська-два»	Авоська, Продскладъ	51	51	0
65	Европа (Курск)	Европа	47	47	0
66	Goldman GROUP	Мясничий (включая франчайзи)	47	47	0
67	ГК “Виктория”	Виктория,	46	47	-1
68	ГК “Виктория”	Виктория Квартал	33	33	0
69	ТД “Индейкин дом”	“Индейкин дом”	28	61	-33
70	Корпорация Гринн	Линия	27	27	0
71	Муслима Латыпова	Бахетле	24	25	-1
72	Эдуард Иванов(Чита)	Prodmix	23	14	9
73	Гиперглобус	Глобус	20	19	1
74	Холидей	Холди, Фермер-центр	17	40	-23
75	ГК “Виктория”	Дёшево	12	12	0
76	Зельгрос	Selgros C&С	11	11	0
77	ГК “Виктория”	КЭШ	1	1	0
78	Магнит	Магнит (Мегамарт, Минимарт)	0	38	-38
79	Х5 Retail Group	Карусель	0	28	-28
	Итого		99143	88415	10728

 

Констатация очевидного и некоторые выводы

• У 77 сетей России суммарно 99 143 магазина (в прошлом году у крупнейших сетей России суммарно 88 415 магазина). Прирост у анализируемых сетей составил 12%
• В среднем в России 678,6 магазинов на 1 миллион жителей без учёта несетевой розницы (566 магазинов на 1 миллион жителей было в 2022).
• У лидеров: Х5 Retail Group – 21 692 и большого “Магнита” – 20 496 магазинов, у Mercury Retail Group – 20 421, что составляет 63,15 % от общего числа. Это уже явственная олигополия.
• X5 несмотря на прошлые покупки “Магнита” и благодаря собственным приобретениям, возобновлению программы франшизы, открытию собственных точек и, конечно, росту “Чижика”. Так вот, благодаря этому всему X5 снова лидер.
• Алкомаркеты растут. Число чистых или смешанных алкомаркетов в рейтинге этого года – 23 048 и это 23,25% от общего числа точек. В прошлом году их было около 18 714 магазинов 22,75 %. В прошлые годы нам ставили вопрос: “Почему мы включаем алкомаркеты в рейтинг?” Сейчас такой вопрос не задают. Не алкоголь у них занимает в продажах от 10 до 60%. Более того, Mercury Retail Group стремительно догоняет “Магнит”.
• Этот год для нас – это год открытия роли франшизы в развитии сетей магазинов – Жизньмарт, Авокадо, Фасоль, франчайзи “Бристоля”, возобновление франшизы “Пятёрочки”. Понятно, что и ранее сети занимались этим – тот же Fix Price. Но 2023 год – год франшизы в ритейле. Что и верно с точки зрения бизнеса. Стандартами помещения можно немного пренебречь, обслуживанием тоже, заёмные деньги дорожают, а расти нужно. Возможно это дойдёт даже до “Магнита”. Грубая оценка магазинов франчайзи – 18%
• По темпам прироста абсолютный лидер “Чижик” – 564,04% роста в числе точек. “Жизньмарт” Ивана Зайченко – вторая с 190,91%. Ну, а большие форматы режут: X5 закрыл “Карусель”, а “Магнит” довесок к “Дикси” – “Мегамарт” и “Минимарт”

 

Темпы прироста к 2022

	Группа	Названия сетей	Число магазинов на 2023 год (на апрель 2023)	Число магазинов на 2022 год (на май 2022)	Прирост количества точек (год к году)	Прирост в %
1	Х5 Retail Group	Чижик	591	89	502	564,04%
2	Иван Зайченко	Жизньмарт (большой и малый формат) – большинство франчайзи	160	55	105	190,91%
3	Эдуард Иванов(Чита)	Prodmix	23	14	9	64,29%
4	Магазины Находка, Табыш ООО	Находка	251	169	82	48,52%
5	Агрокомплекс Ткачёва	Агрокомплекс Выселковский	170	116	54	46,55%
6	Гулливер	Победа, Гулливер, Гурман	588	402	186	46,27%
7	Дмитрий Лаврентьев	Караван, Дьюти-Фри, Скидкино и др	167	124	43	34,68%
8	Бест Прайс	Fix Price	5256	4034	1222	30,29%
9	Mercury Retail Group Limited	Красное&Белое	14477	11266	3211	28,50%
10	Невада	Самбери, Близкий, Броско-маркет	157	123	34	27,64%
11	Правильный выбор	Доброцен	614	486	128	26,34%
12	О’КЕЙ	ДА!	198	157	41	26,11%
13	Торгсервис	Светофор, Маяк	3307	2739	568	20,74%
14	Невада	Раз Два	94	79	15	18,99%
15	Мираторг	Мираторг	130	110	20	18,18%
16	Командор	Командор, Аллея, Хороший, Два Шага	398	339	59	17,40%
17	Винлаб	Винлаб	1441	1236	205	16,59%
18	Альберт Гусев	Авокадо (включая франчайзи)	4835	4181	654	15,64%
19	Mercury Retail Group Limited	Бристоль, Бристоль-экспресс, франчайзи	5944	5229	715	13,67%
20	Семишагов	Семишагов	161	143	18	12,59%
21	Камелот-А	Ярче!	826	738	88	11,92%
22	Макси	Макси, Макси Экспресс	70	63	7	11,11%
23	БИН	Николаевский, Спутник, Наш дискаунтер	122	110	12	10,91%
24	Верный	Верный	1166	1080	86	7,96%
25	Мясокомбинат Звениговский	Звениговский	888	826	62	7,51%
26	Ермолино	Продукты Ермолино	2626	2443	183	7,49%
27	Монетка	Монетка	1994	1858	136	7,32%
28	Магнит	Магнит, Моя цена, Первый выбор	17800	16620	1180	7,10%
29	Альтаир плюс	Реми, Экономыч, РемиСити	110	103	7	6,80%
30	Х5 Retail Group	Пятёрочка	19549	18320	1229	6,71%
31	Абсолют	Абсолют Cash&Carry	100	94	6	6,38%
32	ГК Метрополис	Метрополис	112	106	6	5,66%
33	Магнит	Гипермаркеты и супермаркеты(Магнит Семейный, Магнит Экстра);	493	468	25	5,34%
34	Гиперглобус	Глобус	20	19	1	5,26%
35	Х5 Retail Group; Икс-5 Восточная Сибирь, Красный Яр	Красный Яр, Батон, Ромашка, Рядом	233	222	11	4,95%
36	ТД Дилан	Дилан	152	145	7	4,83%
37	ВкусВилл	ВкусВилл	1415	1352	63	4,66%
38	Арома маркет	Ароматный мир	826	793	33	4,16%
39	Лента	Лента, 365+, Семья , Billa	827	795	32	4,03%
40	О’КЕЙ	О’КЕЙ	78	75	3	4,00%
41	Высшая лига	Высшая лига, Лига Гранд	369	357	12	3,36%
42	Т и К Продукты	Магнолия	202	196	6	3,06%
43	СПАР МИДДЛ ВОЛГА, Продукт сервис	SPAR (все виды)	211	205	6	2,93%
44	Февраль ООО	Алкотека	360	350	10	2,86%
45	МЕТРО Кэш энд Керри	Фасоль (включая франчайзи)	1742	1701	41	2,41%
46	Мария-Ра	Мария-Ра	1282	1253	29	2,31%
47	Aushan Retail Россия	АШАН, АШАН Сити, Ашан Супермаркет	161	160	1	0,63%
48	Агрокомплекс Ткачёва, ПУД	ПУД	600	600	0	0,00%
49	КуулКлевер	МясновЪ	259	259	0	0,00%
50	Кировский	Кировский	171	171	0	0,00%
51	ТД Шкуренко и Формат, Спар-Омск	Еда!, ПобЕда!, Низкоцен, Продукты 24, SPAR, Дарим вкус, EUROSPAR	134	134	0	0,00%
52	МЕТРО Кэш энд Керри	METRO (+ real), METRO Punct	93	93	0	0,00%
53	Московская кондитерская фабрика красный октябрь	Алёнка	83	83	0	0,00%
54	ООО «Авоська-два»	Авоська, Продскладъ	51	51	0	0,00%
55	Европа (Курск)	Европа	47	47	0	0,00%
56	Goldman GROUP	Мясничий (включая франчайзи)	47	47	0	0,00%
57	ГК “Виктория”	Виктория Квартал	33	33	0	0,00%
58	Корпорация Гринн	Линия	27	27	0	0,00%
59	ГК “Виктория”	Дёшево	12	12	0	0,00%
60	Зельгрос	Selgros C&С	11	11	0	0,00%
61	ГК “Виктория”	КЭШ	1	1	0	0,00%
62	Aushan Retail Россия	АТАК	69	70	-1	-1,43%
63	ГК “Виктория”	Виктория,	46	47	-1	-2,13%
64	Тамерлан	Покупочка	295	302	-7	-2,32%
65	Евроритейл	СеМьЯ, SPAR (все виды)	108	111	-3	-2,70%
66	Х5 Retail Group	Перекрёсток	956	983	-27	-2,75%
67	Городской супермаркет	Азбука Вкуса, АВ Маркет, АВ Daily, Энотека	168	173	-5	-2,89%
68	Х5 Retail Group;Икс-5 Восточная сибирь, Слата, Маяк	Слата, Хлеб-Соль	363	374	-11	-2,94%
69	Молл	Молния, Молния-экспресс, SPAR	76	79	-3	-3,80%
70	Муслима Латыпова	Бахетле	24	25	-1	-4,00%
71	ЛАМА	Абрикос, Лама, Фуд-Сити, SPAR, Хороший выбор-Абрикос, Хороший выбор-INTERSPAR	94	98	-4	-4,08%
72	КуулКлевер	Отдохни и другие	254	268	-14	-5,22%
73	Магнит	Дикси	2203	2333	-130	-5,57%
74	Куриный дом	Куриный дом	114	172	-58	-33,72%
75	ДИС	Десяточка, Amba	63	101	-38	-37,62%
76	ТД “Индейкин дом”	“Индейкин дом”	28	61	-33	-54,10%
77	Холидей	Холди, Фермер-центр	17	40	-23	-57,50%
78	Магнит	Магнит (Мегамарт, Минимарт)	0	38	-38	-100,00%
79	Х5 Retail Group	Карусель	0	28	-28	-100,00%